Sobowtór Coopera żąda informacji od Raya, ale ten go zabija. Następnie Ray widzi przezroczystych, upiornych mężczyzn, którzy gromadzą się wokół ciała Coopera, dostrzega też głowę BOBa. Odjeżdża i mówi Phillipowi Jeffriesowi o śmierci Coopera, ale okazuje się, że ten nadal żyje. Akcja przenosi się do Nowego Meksyku, gdzie 16 lipca 1945 wybucha pierwsza bomba atomowa. Wokół sklepu gromadzą się wymienieni wcześniej mężczyźni. W pewnym budynku Señorita Dido słucha fonografu, a Olbrzym obserwuje wspomniany sklep i mężczyzn. W pewnym momencie unosi się, a z jego głowy wydostaje się złota chmura wraz ze złotą kulą, która trafia w ręce Señority Dido. W kuli znajduje się twarz Laury Palmer. Kobieta całuję kulę i wysyła ją na Ziemię. Jedenaście lat później pewna istota wykluwa się z jajka i pełznie przez pustynię. Woodsman schodzi na ziemię z innym mężczyzną. Wchodzi do stacji radiowej, gdzie zabija recepcjonistkę. Następnie chwyta didżeja i kilkakrotnie wysyła komunikat: Oto woda, a to studnia. Pij do pełna i zstąp. Koń to oczu białka i ciemność wewnątrz, co powoduje, że słuchacze tracą przytomność. Tymczasem istota dociera do pokoju dziewczynki i wchodzi jej do ust. Woodsman kończy transmisję, kruszy czaszkę didżeja i wychodzi.