Злочинець Вільям О’Ніл в спробі уникнути ув’язнення погоджується на угоду з ФБР. Його відправляють стежити за діяльністю радикальної організації «Чорні пантери» в Чикаго. О’Ніл втирається в довіру до їхнього лідера Фреда Гемптона і починає сіяти розбрат зсередини.