Белла Свон знову постає перед непростим вибором: зберегти життя собі або своїй дитині (наполовину вампірові, наполовину людині). Вона вирішує залишити малюка, однак Едвард та інші члени сімʼї Калленів категорично проти. Допомоги Беллі чекати ні від кого, але вона приходить несподівано звідти, звідки її не чекали. Удвох Белла та Розалі намагаються зберегти життя малюкові, не здогадуючись, до яких страхітливих наслідків це призведе.