Någonstans på Manhattan bor Allie, en kille i 20-årsåldern. Hans pappa är någon annanstans och hans mamma sitter på sinnessjukhus. Själv är Allie en stor Charlie Parker-fan. På ett nästan omedvetet sätt letar han efter en djupare mening i sitt liv och på vägen träffar han på många intressanta och udda typer. Första delen i en trilogi om amerikansk pop/trashkultur sett genom en utomståendes ögon.