En mustig film där vi får följa med Jim White i hans Chevy på en roadtrip i amerikanska södern. Whites målsättning är att hitta söderns själ – eller “the gold tooth in God’s crooked smile” som han själv säger. Vägen går via kolgruvor, lastbilshak, kyrkor, fängelser och hemmauppträdanden av bl.a. The Handsome Family och 16 Horsepower. Lägg till det lite bergsgospel och skräcksagor av novellisten Harry Crews...