Ambientada en el Oeste americano, en 1857. Quincy Drew (James Garner) y su amigo Jason O’Rourke (Louis Gossett Jr.) son dos estafadores que han descubierto una nueva manera de conseguir dinero. Viajan de Missouri a Kansas haciéndose pasar por terrateniente y esclavo negro respectivamente. En cada pueblo, Quincy vende a Jason y, por la noche, ambos huyen con el dinero. Sus problemas empiezan cuando uno de los compradores descubre la trama.